21 Nov 2023 - De Sorhaya Salazar
Una buena estrategia de inversión es la que diversifica los portafolios para reducir el riesgo y alinea los intereses entre el inversionista y la institución. Realizar una estrategia de inversión requiere una profunda comprensión de los tipos de activo, el potencial de éxito de los proyectos individuales y su desempeño, los problemas técnicos, el riesgo país y las expectativas de los inversionistas.
“La estrategia de inversión se realiza en un comité multidisciplinario apoyado por sistemas especializados en administración de riesgos y políticas de inversión claramente definidas y con supervisión constante”.
Una buena estrategia de inversión es la que diversifica los portafolios para reducir el riesgo y alinea los intereses entre el inversionista y la institución, la Condusef en su revista Proteja su dinero da 10 consejos para elaborar una estrategia de inversión:
Fíjate metas de rentabilidad para que sepas cuánto puedes invertir en la Bolsa y a qué plazo.
Elige un fondo de Inversión de instrumentos de deuda y revisa los rendimientos históricos de los fondos de este tipo que hay en el mercado.
Revisa las comisiones que deberás pagar de acuerdo al canal que elijas en términos de compra, venta y administración.
Revisa periódicamente, junto a tu asesor, cómo van tus inversiones. En caso de que no hayan dado los resultados que esperabas evalúa los cambios que necesitas hacer.
Es importante que tu asesor responda de manera pronta y puntual todas tus dudas y te ayude a armar portafolios de inversión que se adapten a tu nivel de tolerancia al riesgo, al plazo de la inversión y a tus metas financieras.
Invierte solo con intermediarios financieros autorizados, regulados y supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Invierte en la Bolsa con la visión de un gran empresario.
Considera a la inversión en acciones como una inversión a largo plazo.
Considerando que el mercado accionario es volátil no te asustes si a corto plazo tienes pérdidas, probablemente al término de la inversión te recuperes.
Infórmate sobre lo que sucede en México y el mundo, capacítate en temas de la Bolsa.
En SF I Consultores Financieros, trabajamos en la asesoría y administración de portafolios, gestionados bajo una estrategia de inversión, enfocada a optimizar la relación riesgo-rendimiento de acuerdo al perfil individual del inversionista con una emisión a largo plazo.
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